【焦点复盘】光伏、算力概念强势崛起，创业板指重回1800点，北向资金大幅净买入60亿以上

市场热情回暖，光伏与算力板块双双发力。

今日市场表现强劲，63股涨停，封板率达到70%。在高位股跳水的影响下，短线情绪一度低迷，但随着指数回升，低位涨停股家数增加，短线情绪逐渐企稳。各大股指均高开，随后指数走势分化，最终沪指上涨0.62%，深成指上涨1.1%，创业板指上涨0.97%。

个股方面，低空经济概念、卫星互联网概念、新型工业化概念等板块表现突出，多只个股实现连板。而市场对于高位连板个股仍保持谨慎，部分热点人气股以断板后反包为主。

今日大盘高开，英伟达股价续创历史新高，带动算力相关板块如光模块、液冷服务器等继续冲高。新型工业化、机器人(300024)板块出现调整，但6G、数据中心等板块拉升，推动算力产业链涨势扩大。北向资金全天净买入60亿，显示出对市场的积极态度。

算力产业链重回焦点。

算力产业链今日强势表现，5G、数据中心等板块亦有不俗表现。工业富联(601138)、城地香江等多股涨停。工信部部长表示，将适度超前建设5G、算力等信息设施，准备试点开放互联网数据中心等增值电信服务，有望改善数据中心盈利能力，提速算力设施建设。

我国算力规模规划增长预期超100EFLOPS，多省市发放“算力券”加速配套，英伟达股价创新高对硬件出海逻辑形成驱动。今日算力方向再度高潮，须关注后续分化可能性。

芯片产业链今日领涨。

存储芯片、先进封装等今日领涨芯片产业链。SK海力士在韩国投资逾10亿美元扩大和改善芯片制造，预计2024年全球HBM市场有望超百亿美元，市场空间巨大。

目前HBM芯片出货良品率相对较低，供不应求态势下，封装测试设备投资加码成为关键。国产算力建设需求或直接带动国产服务器上量，存算一体方向有较大改善空间。

光伏产业链展开反弹。

光伏产业链今日大幅反弹，受全球光伏需求进入旺季、光伏电池和组件企业排产提升等因素影响，光伏组件价格试探性上涨。

光伏装机需求回暖，辅材需求增加，但组件价格难以持续维持高位，全行业盈利显著改善仍有挑战。

消费电子概念积极修复。

AI手机和AI PC概念今日人气回暖，受微软即将发布支持特殊AI功能的Surface Pro 10和Surface Laptop 6等消息刺激。

AI手机热潮持续，多家厂商跟进。苹果聚焦生成式大模型，宣布发布搭载AI功能的PC电脑，消费电子方向存较强发酵预期。

市场展望。

今日三大指数悉数走出修复行情，但成交金额大幅萎缩，热点轮动节奏加快。AI产业链全面复苏主导盘面，但算力硬件方向需关注持续性。若市场延续缩量态势，热点持续性不足可能对市场信心形成考验。

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